APROBACIÓN

Latam Airlines: ¿cuándo saldrá del Capítulo 11?

La Corte de Estados Unidos aprobó el plan presentado por Latam Airlines para dejar el Capítulo 11, situación que se concretaría en el segundo semestre de 2022.

Latam Airlines Group y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos anunciaron que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó el Plan de Reorganización del grupo presentado en el contexto de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11.

Respaldado por casi todos los acreedores de Latam, el plan es resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual tuvo un extenso periodo de mediación hasta alcanzar los requisitos legales que exigen las leyes de Estados Unidos y Chile.

De esta forma, la orden de confirmación emitida el 18 de junio por la Corte estadounidense representa el último hito del proceso del Capítulo 11 iniciado por la aerolínea para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capítulo 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, sostuvo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

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Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Adiós al Capítulo 11: los próximos pasos

La compañía deberá ahora enfocarse en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, que incluyen la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la nueva estructura de capital, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) y la Oferta de Derechos Preferentes, los que serán ofrecidos conforme a la ley a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla.

Una vez que sea efectivo, el Plan de Latam Airlines inyectará aproximadamente US$ 8 mil millones a través de una combinación de aumento de capital, emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye los US$ 5.400 millones de financiamiento respaldados por los principales accionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de la empresa. Se espera que la salida definitiva de Latam del proceso del Capítulo 11 tenga lugar durante la segunda mitad de 2022.

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